5 Prozesse die jeder Makler automatisieren sollte

Als Versicherungsmakler kennst du das: Der Tag ist voll mit Routineaufgaben, die eigentlich kein manuelles Eingreifen brauchen. Hier sind fünf Prozesse, die du sofort automatisieren kannst.

1. Bestandskundenabfrage

Statt jedes Jahr manuell E-Mails zu schreiben, lässt sich die jährliche Bestandsabfrage komplett automatisieren. Ein Workflow schickt zum Stichtag eine personalisierte Mail mit den aktuellen Vertragsdaten und bittet um Rückmeldung bei Änderungen.

Zeitersparnis: ca. 2 Stunden pro Woche

2. Terminbestätigung und -erinnerung

Kunden buchen einen Termin — danach passiert alles automatisch: Bestätigungsmail, Erinnerung 24 Stunden vorher, Nachfass-Mail falls der Termin nicht wahrgenommen wurde.

Zeitersparnis: ca. 1 Stunde pro Woche

3. Schadensmeldung Eingangsbestätigung

Ein Kunde meldet einen Schaden per Mail oder Formular. Automatisch wird eine Eingangsbestätigung verschickt, der Vorgang im CRM angelegt und der zuständige Sachbearbeiter benachrichtigt.

Zeitersparnis: ca. 30 Minuten pro Schaden

4. Lead-Qualifizierung

Neue Anfragen über die Website werden automatisch kategorisiert: Welche Versicherung wird gesucht? Wie dringend ist die Anfrage? Der Lead wird mit einem Score versehen und dem richtigen Berater zugewiesen.

Zeitersparnis: ca. 1,5 Stunden pro Woche

5. Geburtstags- und Jubiläumsgrüße

Persönliche Grüße stärken die Kundenbindung. Ein automatisierter Workflow verschickt zum Geburtstag oder Vertragsjubiläum eine individuelle Nachricht — ohne dass du daran denken musst.

Zeitersparnis: ca. 30 Minuten pro Woche

Fazit

Allein diese fünf Automatisierungen können dir über 5 Stunden pro Woche zurückgeben. Zeit, die du für Beratung und Neukundengewinnung nutzen kannst.

Du willst wissen, wie du das konkret umsetzt? In der MaklerOS Community zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du diese Workflows mit Zoho CRM und n8n aufbaust.